中年男子弗兰克•阿诺（KarlMalden饰）曾是一名记者，双目失一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…明后他闲赋家中，与侄女洛芮（CinziaDeCarolis饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查的警察得知没有任何东西丢失，随后离去。然而次日报纸上便刊载了研究所工作人员卡拉布雷西（CarloAlighiero饰）跌落月台被撞身亡的消息。弗兰克知晓死者正是那天两个谈话男子中的一个，而这看似意外的死亡背后必有隐情。他找到曾报道闯入事件的记者卡罗（JamesFranciscus饰），在两位记者通力合作下，一项神秘的医学实验浮出水面……