Scott（泰勒·珀西TylerPosey饰）只是一名普通一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…高中生，一次在森林被狼人咬伤变成狼人。知道真相的只有好友Stiles（迪伦·欧布莱恩DylanO’Brien饰）和另一个狼人Derek（泰勒·霍奇林TylerHoechlin饰）。新来的转校生Allison（克里斯塔尔·里德CrystalReed饰）因撞伤小狗求助于Scott，两人因此产生好感而发展为恋人。但是每当Scott和Allison亲热时，总是抑制不了自己的狼性。Scott害怕让Allison知道真相又不舍得离开她。偶然间Scott发现Allison的父亲Argent（JR·波恩JRBourne饰）竟然是一名专门射杀狼人的猎人。Scott是否能控制自己的狼性？他和Allison的关系是否会因此受到影响？而黑暗中似乎还有其他狼人在窥探他们的生活......