抗战时期，木匠刘得柱（吴军饰）无意中救了八路军队员米子忠，两人趁乱又一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…救下要被汉奸强娶的地主之女杨秋仙，于是经米介绍刘和杨加入了八路军县大队。小黄在战役中牺牲，刘误以为是被自己打死的，他害怕的逃走。此后，刘以古站道为依托，多次暗中帮助县大队打击日军，成为了民间的传奇英雄。