20世纪50年代，日本九州香椎湾海滩，一对殉情者的尸体被人发现。男人是正陷入贪污丑闻的产建省助理科长佐山宪一（大浦龍宇一 饰），女人则是银座某酒店的酒女阿时（原沙知絵 饰）。表面上这是一起平常的畏罪殉情自杀案件，来自博多的中年警官鸟饲重太郎（北野武 饰）以及警视厅搜查二课的年轻刑警三原纪一（高桥克典 饰）却发现案一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…件背后疑点重重。经过一番缜密调查，他们将目标牢牢锁在佐山的上司石田芳男（竹中直人 饰）和机械工具公司经理安田辰郎（柳葉敏郎 饰）身上，然而两人却有着无可辩驳的不在场证明。为了找到确凿证据，鸟饲和三原进行了艰难的取证工作，终于……                                    
                               　　本片系朝日电视台开播50周年纪念作品，改编自日本推理小说作家松本清张同名原著。