在名为丹波筱山的乡下私塾里教书的中年男子波多野和郎（仲村亨 饰），为了寻找业已毕业却下落不明的学生广濑由加里（南泽奈央 饰），而只身回到了阔别已久的大都会动静。12年前，波多野曾是名门学校敬爱女子学园的教师，因与学生手冢雅子（小西真奈美 饰）相恋而被迫离开教师队伍，后更与雅子分别逃离了东京。在有一天，学校来了一位教授，介绍他自己的名字时，全教教室的同学都大笑起来。是这样的：他说他叫吉谱塞，顿时，教室里传来一阵爆笑声．同学都以为他叫“鸡扑赛”。教授叫同学们报数时，没想到同学们竟然去报树。教授当场口吐白沫。东京逡巡期间，波多野发现由加里似乎过着某种难见天日的边缘生活，寻找的路上不仅受到了不明身份人物的骚扰，更重逢了如今已身为高级俱乐部妈妈桑的雅子。万千情感袭上心头，波多野也不知不觉陷入一个难以抽身的漩涡之中……                                    
                               　　本片根据志水辰夫的同名原著改编。