1987年马泰边界，吉打象屿山下的村落里，村民阿昌一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…是民间神明拿督公的虔诚信仰者，妻子阿燕却不以为然。某日阿昌驱赶神龛前的蛇，不慎打破暹罗裔邻家屋墙。两周后，阿昌突在田埂晕阙，口吐血丝锈钉，村人知悉各圆其说，阿燕全然不信，决意为丈夫遍寻药方。三个月后，阿昌久病不愈，阿燕无计可施，到洞穴祭拜象屿山神。此时，穴内出现一名女子，向她娓娓道出狼牙修时代的传说。霎时之间，阿燕仿如置身边界的融汇与对立，深陷惶恐与未知。本片以精湛的视听语言和炉火纯青的场面调度勾勒出东方神秘主义的新面貌。