杜马父子是获奖无数的管弦乐指挥大师，作为竞争者的两人小心维一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…护着彼此的亲情纽带，直到一次难得的选拔机会让他们险些反目成仇。影片改编自曾提名戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳外语片奖的以色列影片《脚注》，将故事背景设定为更契合法式浪漫精神的古典乐中产家庭，在管弦乐团演奏的悠扬乐声与应接不暇的各色文化场所之中，徐徐展开波及三代人的纷争与温情。伊万·阿达勒与皮埃尔·阿迪提两代凯撒奖得主同台飙戏，上演“貌离神合”的父子情。