圣源（金东旭Dong-wookKim饰）还是世子时，在大臣申参一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…判家偶遇其女华妍（赵茹珍Yeo-JeongJo饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊Min-junKim饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。