神枪手席尔瓦（佩德罗·帕斯卡PedroPascal饰），拜访了他25年前的警一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…长朋友兼恋人杰克（伊桑·霍克EthanHawke饰），俩人再见后爱火重燃。然而第二天早上，席尔瓦告诉杰克他不是来叙旧的……导演阿莫多瓦表示这是一部有着西部风格的短片，会有一场对决戏，故事很亲密，甚至有些浪漫。该短片也是对自己心目中的《断背山》的一种回应。