Hye-suk和她的妈妈回到老家参加葬礼，在那一只狗和一只猫在沙漠里流浪着，它们的肚子都很饿，正无力地前行，忽然发现前面地上有一饭盒，它们迫不及待上前打开，里面出来个神仙，说可以帮它们每个完成一个愿望，猫急切地说，我要鱼，我想吃鱼…呼一声它们面前出现一条又大又飘香的鱼，神仙接着问狗想要什么。狗皱了皱眉头说，我比较喜欢吃骨头，帮我把鱼变成鱼骨。呼一声后，猫两眼发直地看着狗在吃着鱼骨…里，Hye-suk遇见了她儿时的伙伴Taek-gyu和Gi-ju。葬礼结束后，Hye-suk打算启程回去，然而就在这时，却传来了Gi-ju跳河自杀的消息，好在Taek-gyu及时赶到，将Gi-ju救回岸上，一段往事也就此揭开。原来Hye-suk以前和Gi-ju曾坠入爱河，他们均为彼此的初恋，如今再次重逢后，两人也逐渐找回当初的感觉，埋藏在心底的爱火开始重然……